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Source: Africa Press Organisation – Portuguese –
O Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I (“Kholo Capital”) (www.KholoCapital.com) anunciou hoje a concessão de R275 milhões (US$17 milhões) em financiamento de dívida mezzanine à DCC Holdings Proprietary Limited (“DCC”), uma das principais distribuidoras sul-africanas de tecnologias de informação e comunicação (“TIC”), com uma presença consolidada na África Austral. O financiamento destina-se a refinanciar a dívida existente e a apoiar a estratégia de crescimento de longo prazo da DCC.
A DCC é uma das principais distribuidoras sul-africanas de produtos e soluções de TIC, oferecendo um portefólio abrangente de produtos nas áreas de computadores pessoais, impressão, infraestrutura empresarial e software. A empresa distribui produtos de fabricantes internacionais de tecnologia de referência, incluindo HP, Dell e Lenovo, através de uma extensa rede de revendedores, integradores de sistemas e retalhistas em toda a África Austral.
Fundada em 1988, a DCC consolidou-se como um operador de referência no mercado de distribuição de TIC da África Austral, dispondo de uma rede de distribuição e de uma infraestrutura logística que servem clientes em toda a região. A empresa desempenha um papel importante na cadeia de abastecimento das TIC, ligando fabricantes internacionais de tecnologia a revendedores e retalhistas locais.
Mokgome Mogoba, Sócio-Gerente e Fundador da Kholo Capital, comentou: “É com grande satisfação que apoiamos a equipa de gestão altamente experiente da DCC nesta nova fase de crescimento da empresa. A DCC conta com o apoio da Kleoss Capital, um investidor de capital privado altamente competente. Esta operação demonstra como o financiamento estruturado através de dívida mezzanine pode ser utilizado para otimizar a estrutura de capital de uma empresa, refinanciar dívida existente e proporcionar a flexibilidade financeira necessária para apoiar um crescimento sustentável. A DCC afirmou-se como uma das principais distribuidoras de TIC da África do Sul, com uma forte posição no mercado, sustentada por relações duradouras com fabricantes internacionais de tecnologia de referência, uma extensa rede de revendedores e capacidades consolidadas de logística e distribuição.”
Zaheer Cassim, Sócio-Gerente e Fundador da Kholo Capital, acrescentou: “Ao longo de quase quatro décadas, a DCC construiu uma sólida plataforma de distribuição, combinando uma ampla presença no mercado, fortes capacidades logísticas e um profundo conhecimento das necessidades dos seus parceiros de distribuição. Para além dos seus pontos fortes comerciais, o investimento da DCC no emprego jovem, o apoio a estudantes com deficiência e o desenvolvimento de pequenas e médias empresas revendedoras refletem um compromisso com o crescimento inclusivo. A adoção de energia solar e de medidas de poupança de água demonstra igualmente uma abordagem prática à gestão empresarial responsável. Acreditamos que a DCC está bem posicionada para aproveitar as oportunidades no mercado de TIC da África Austral e temos o prazer de colaborar com a sua equipa de gestão na promoção de um crescimento que gere valor comercial e um impacto social significativo.”
Hale Matsipa, Sócio-Gerente da Kleoss, afirmou: “A Kleoss Capital valoriza a oportunidade de ter colaborado com a Kholo Capital nesta operação, que posiciona a DCC para a sua próxima fase de crescimento. A operação reflete igualmente a dinâmica positiva dos mercados privados na África do Sul e assinala mais uma colaboração bem-sucedida entre a Kleoss Capital e outro investidor dos mercados privados. Esperamos continuar a nossa parceria com a equipa da Kholo Capital.”
Carlos Ferreira, Diretor Executivo da DCC, acrescentou: “Os acionistas da DCC, que incluem a equipa de gestão sénior e a Kleoss Capital, congratulam-se com a entrada da Kholo Capital na estrutura de capital do grupo DCC. A DCC tem registado um crescimento sustentado ao longo dos anos, através da integração de algumas marcas estratégicas e da expansão da nossa presença no âmbito das relações já estabelecidas com os nossos fornecedores. Juntamente com os nossos parceiros de capital, encaramos com otimismo a próxima etapa da evolução da empresa.”
A Deneys prestou assessoria jurídica à Kholo Capital.
A Webber Wentzel prestou assessoria jurídica à DCC.
Distribuído pelo Grupo APO para Kholo Capital.
Para mais informações, contacte:
Zaheer Cassim
Sócio-Gerente – Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I
zaheer@kholocapital.com
Tel.: +27-83-786-0845
Mokgome Mogoba
Sócio-Gerente – Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I
mokgome@kholocapital.com
Tel.: +27-79-631-5860
Sobre o Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I:
O Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I é um fundo especializado de R1,4 mil milhões que disponibiliza soluções flexíveis de dívida mezzanine a empresas de média dimensão em toda a África Austral. O fundo foi concebido para colmatar a lacuna entre a dívida sénior e o capital próprio, permitindo às empresas aceder a financiamento para crescimento e aquisições, minimizando simultaneamente a diluição das participações dos acionistas.
O fundo realiza habitualmente investimentos entre R70 milhões e R205 milhões em empresas que gerem um EBITDA anual mínimo de R25 milhões. A Kholo Capital investe em setores com elevado impacto social, incluindo infraestruturas, serviços financeiros, saúde, educação, telecomunicações, energias renováveis, alimentação e serviços. O mandato de investimento exclui a exploração mineira primária, a agricultura primária, o microcrédito, os jogos de azar, as munições, o tabaco, as bebidas espirituosas e as empresas dependentes do setor público. Operações de maior dimensão podem ser apoiadas através de coinvestimentos dos investidores do fundo ou de estruturas sindicadas.
A Kholo Capital oferece soluções de financiamento adaptadas a diversos tipos de operações, incluindo capital para crescimento, aquisições, aquisições pela equipa de gestão (management buy-outs), aquisições alavancadas (leveraged buy-outs), operações de capital privado, recompra de ações, refinanciamento de empréstimos de acionistas e recapitalizações para distribuição de dividendos. O fundo também colabora com as empresas para otimizar as respetivas estruturas de capital, incluindo o refinanciamento de parcelas da dívida bancária sénior, de modo a melhorar os fluxos de caixa e criar capacidade financeira adicional para reinvestimento e expansão.
O financiamento através de dívida mezzanine é normalmente estruturado com prazos de 4 a 7 anos e modalidades flexíveis de reembolso do capital numa única prestação no vencimento (bullet), permitindo às empresas pagar juros durante a vigência do financiamento e diferir o reembolso do capital até à maturidade. Esta estrutura favorece uma gestão mais eficiente dos fluxos de caixa e permite às empresas reinvestir em iniciativas de crescimento. O fundo procura obter rendibilidades superiores a 17%, combinando rendimento periódico com potencial valorização associado ao capital próprio.
A Kholo Capital adota uma abordagem disciplinada ao investimento, com o rácio de endividamento geralmente limitado a 3,5x a 4,0x a dívida total sobre o EBITDA e um rácio financiamento/valor (loan-to-value) de até 80%, assegurando uma margem mínima de capital próprio de 20%. Os investimentos são realizados em empresas estabelecidas e geradoras de fluxos de caixa, não sendo contempladas situações de dificuldades financeiras nem projetos autónomos de raiz (greenfield) sem garantias adequadas prestadas por entidades operacionais elegíveis.
Fundada em 2020 por Mokgome Mogoba e Zaheer Cassim, a Kholo Capital é uma gestora especializada em investimentos alternativos, com vasta experiência em dívida sénior, dívida mezzanine e capital privado. A equipa de investimento reúne mais de 100 anos de experiência combinada e realizou, no seu conjunto, investimentos superiores a R50 mil milhões em mais de 90 operações, distribuídas por mais de 10 países africanos. A empresa é liderada por uma equipa coesa e experiente, com um historial consolidado de colaboração ao longo de duas décadas.
Sítio Web: www.KholoCapital.com
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