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Source: Africa Press Organisation – Portuguese –
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O Banco Africano de Exportação e Importação (Afreximbank) (https://www.Afreximbank.com/) definiu com êxito o preço de uma emissão de Eurobonds de referência, sem garantia e de dívida sénior, ao abrigo da Reg S/144A, no valor de 1,5 mil milhões de dólares americanos, dividida em duas tranches, marcando a sua primeira emissão pública de obrigações em dólares americanos desde Julho de 2021 e a sua maior emissão de obrigações até à data. A emissão foi realizada em duas tranches: 750 milhões de dólares americanos com um prazo de 5,5 anos, com vencimento em Janeiro de 2032, e 750 milhões de dólares americanos com um prazo de 10 anos, com vencimento em Julho de 2036.
A transacção atraiu uma forte procura por parte de investidores internacionais do Reino Unido, Europa, Ásia e Estados Unidos, tendo a carteira de encomendas atingido um valor máximo de 3,8 mil milhões de dólares americanos. A emissão foi quase duas vezes superior à oferta, com a procura distribuída de forma equilibrada pelas duas tranches. Apoiado pela forte procura, o Afreximbank reduziu a taxa de juro em 37,5 pontos base em cada tranche, resultando em rendimentos finais de 6,25% para a tranche de 5,5 anos e de 7,125% para a tranche de 10 anos.
Este regresso bem-sucedido ao mercado de obrigações públicas em dólares americanos surge na sequência das emissões do Banco em formatos e moedas alternativos nos últimos anos, incluindo emissões de obrigações Samurai em 2024 e 2025 e uma emissão de obrigações Panda em 2025. Comentando sobre a transacção, Chandi Mwenebungu, Director-Geral de Tesouraria e Mercados do Afreximbank e Tesoureiro do Grupo, afirmou: “Esta emissão bem-sucedida demonstra a confiança que os investidores continuam a depositar no Afreximbank e na trajectória de crescimento de África. Para nós, este é um sinal claro de que o mercado continua a acreditar no trabalho do Afreximbank e nas perspectivas económicas de África. O nosso papel continua a ser o de ligar o capital às oportunidades que impulsionarão o comércio, a industrialização e o crescimento em todo o continente.”
O HSBC Bank plc desempenhou o papel de Coordenador Global e, juntamente com o Standard Bank of South Africa Limited, o Standard Chartered Bank, o Commerzbank Aktiengesellschaft e a MUFG Securities EMEA plc, desempenhou o papel de Gestores Conjuntos Principais e Coordenadores Conjuntos da Operação. Esta transacção representa mais um marco na trajectória de financiamento do Afreximbank e sublinha a capacidade contínua do banco de aceder aos mercados de capitais internacionais em condições competitivas, ao mesmo tempo que liga o capital global à trajectória de crescimento de África a longo prazo.
Distribuído pelo Grupo APO para Afreximbank.
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Vincent Musumba
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Sobre o Afreximbank:
O Banco Africano de Exportação e Importação (Afreximbank) é uma instituição financeira multilateral pan-africana com mandato para financiar e promover o comércio intra e extra-africano. Há mais de 30 anos que o Banco utiliza estruturas inovadoras para oferecer soluções de financiamento que apoiam a transformação da estrutura do comércio africano, acelerando a industrialização e o comércio intra-regional, impulsionando assim a expansão económica em África. Apoiante firme do Acordo de Comércio Livre Continental Africano (ACLCA), o Afreximbank lançou um Sistema Pan-Africano de Pagamento e Liquidação (PAPSS) que foi adoptado pela União Africana (UA) como plataforma de pagamento e liquidação para sustentar a implementação da ZCLCA. Em colaboração com o Secretariado da ZCLCA e a UA, o Banco criou um Fundo de Ajustamento de 10 mil milhões de dólares para apoiar os países que participam de forma efectiva na ZCLCA. No final de Dezembro de 2025, o total de activos e passivos contingentes do Afreximbank atingiu mais de 48,5 mil milhões de USD, e os seus fundos próprios totalizaram 8,4 mil milhões de USD. O Afreximbank tem notações de grau de investimento atribuídas pela China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI) (AAA), pela GCR (A), pela Japan Credit Rating Agency (JCR) (A-) e pela S&P Global Ratings (BBB+) e pela Moody’s (Baa2). O Afreximbank evoluiu para uma entidade de grupo que inclui o Banco, a sua subsidiária de fundo de impacto de acções, denominada Fundo para o Desenvolvimento das Exportações em África (FEDA), e a sua subsidiária de gestão de seguros, AfrexInsure (em conjunto, “o Grupo”). O Banco tem a sua sede em Cairo, Egipto.
Para mais informações, visite: www.Afreximbank.com.